公司成立于2014年,坐落于有着"九省通衢"美誉的湖北省武汉市。核心创始人中宁贤星先生,杨枫女士均为武汉大学工商管理硕士在读。 2015年,公司入驻国家孵化器—洪山创业中心。秉承着客观中立、为客户提供优质产品与服务的理念开展业务,公司迅速发展壮大,这一年公司服务的高净值客户超过100位。 2016年,公司内部各项管理制度不断完善,正式确立了以总经办为核心,财富中心、产品与风控中心、企管中心三大中心并立的组织架构。对外,与各大金融机构保持着稳定的合作关系。即使在行业出现资产荒的情况下,公司业绩依旧保持着高速增长的趋势,大量客户在资金安全退出之后依旧选择我们! 2017年,公司全面建设风控合规体系。风控部门开始建立产品评测制度,通过设立严格的评级标准,对所有入池的信托产品、资管产品、私募基金产品、定向融资计划等各大类产品进行筛选,为客户规避风险。这一年市场风险频发,公司凭借着严谨的态度、专业的眼光经受住了市场的考验,也得到了客户良好的反馈。 2018年,公司发展进入新轨道。随着业务的不断扩增,公司乔迁至光谷新发展国际中心。这一年市场信用风险依旧严峻,我们初心不改,坚持客户至上,在充满挑战的市场环境下为客户寻找优质的产品。 2019年,公司开始布局新业务板块。在传统的信托咨询业务的基础上,开始引入家族信托、基金产品、国内保险、境外保险、海外房产、锚定基金等相关咨询业务,为客户提供全方位的资产配置咨询服务。 2020年是难以忘记的一年,年初新冠疫情在武汉爆发,金融市场也受到冲击,在这种情况下公司前往充满机遇与挑战的深圳成立深圳分部--深圳瑞来家办投资咨询有限公司,目前深圳分部已经开始高效运转,给全国包括港澳台以及海外高净值客户提供全方位服务。 截至2020年末,公司服务的高净值客户累计高达数千人,服务上万次。服务的客户资产规模已经达到120亿,单个项目规模也突破4亿元,超越了众多同行。我们的合作单位从诸多信托机构到友邦、保诚、汇丰人寿、安盛等海外保险机构以及国泰君安、中信建投、招商证券等证券机构。 团队介绍 目前公司团队以总经办为核心,下设财富中心、产品风控中心、企管中心四大中心。其中财富中心为公司的业务团队,是服务客户的第一线人员;产品与风控中心下设产品部与风控部,产品部主要负责联系外部合作的金融机构以及各类产品的发行渠道,风控部主要负责公司全部产品的风险审核、业务人员专业知识培训以及信托研究院的知识库建设;企管中心下设技术部、财务部、人事部、推广部、行政部。 公司全员大专及以上学历占比达到98%。其中20%大专,70%本科,8%硕士及以上。风控团队全员来自中南财经政法大学,硕士毕业。其他各部门成员来自全国各大高校,包括武汉大学、中南民族大学、中国石油大学、华中农业大学、湖北大学、湖北经济学院、湖北工业大学、济南大学等。 |